Tilitoimistolla on satoja asiakasyrityksiä, mutta OmaVero-palvelussa suosikkiyrityksiä voi valita vain sata. Tilitoimiston johtaja haluaisi tarkistaa nopeasti, että kaikki veroilmoitukset on tehty ja ajantasalla, mikä on asiakkaiden maksutilanne ja onko asiakkaille tullut selvityspyyntöjä. Verottajalta tulee paljon kirjeitä, jolloin selvityspyyntöjen huomaaminen muiden keskeltä on joskus haastavaa.
Automaatio perustuu Excel taulukkoon, jossa on listattu tilitoimistojen asiakkaiden y-tunnukset. Automaatio käy keräämässä asiakaskohtaiset tiedot excel taulukkoon, sekä tallentaa omaverosta tärkeät dokumentit asiakaskohtaisiin kansioihin.
Automaatiossa käytetty teknologia: Microsoft Power Automate
Automaation toteuttaja: Moretime Oy
